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個人理財服務
服務範疇
Personal Wealth Management Consultation Services
個人理財
助你計劃及審視你的財務狀況
Professional planning, review and consultation
評估你的財務狀況
制定預算
訂立你的財務目標
了解你的風險承受能力
制定並執行基本財務計劃
定期檢討你的財務計劃
服務範疇
儲蓄計劃
無論為子女教育還是退休保障，儲蓄可助您達到您的理財目標，也是一種習慣。
人壽保險
保護您的摰愛家人免受突如其來的事故而失去經濟支柱。
醫療保障
當自己或摯愛不幸患病，您當然不願再承受醫療費用帶來的額外困擾。提供周全保障，替您分擔沈重的財政負擔，讓您和家人專注回復健康。
重大疾病保障
為突如其來的嚴重疾病及兒童疾病提供即時現金及醫療建議支援，與您並肩度過難關。
意外保障
面對各種未知的可能，意外及傷殘保障為您做好準備，讓您及您的家人可以輕鬆處理突發事故。
強積金
有政府推出的退休保障計劃， 怎樣透過加強管理自己強積金戶口從而提升潛在回報。
環球投資計劃
透過環球投資平台有效地將自己的投資風險分散， 從而得到合理的回報。
每月派息計劃
豐盛而安穩的生活，人人都想擁有！讓您生活無憂，樂享寫意人生。
退休收入
建立保證的收入，為自己及摯愛建立幸福未來，確保退休後生活水平不會因收入減少而影響。
可扣稅自願醫保
自願醫保是政府認可的醫療保障計劃，可就有關保費申請作年度應課稅收入的稅務扣減，可享有優質的醫療保障之餘，同享稅務扣減優惠。
可扣稅延期年金
香港納稅人每年高達60,000港元的稅務扣減，助您為退休生活累積財富，退休時有穏定收入同時可以扣減稅項。
“不要把雞蛋放在同一個籃子裏”
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