理財服務2.0
吳民雄｜BILLY NG
關於Billy
AIA香港友邦保險 區域總監
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CPB認証私人銀行家
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中國註冊理財規劃師
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南昌大學-公共及工商管理博士研究生
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粵港澳大灣區經貿協會-大灣區院士
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美國加州州立大學洛衫磯分校-電腦資訊科技
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前香港主板上市金融集團聯席董事及持牌人
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榮獲格林威爾國際傑出成就獎 - 青年領袖大奬 2019
畢業於美國加州州立大學洛杉磯分校-電腦資訊科技, 2008年從美國回港加入投資理財行業, 前香港主板上市金融集團聯席董事及持牌人管理中港團隊超過300人經驗, 以破紀錄4年半時間晉升總監(行業最年輕總監之一) MDRT百萬圓桌會員 2015 - 2022, 帶領AIA友邦ALLSTAR明星區成為年度百萬圓桌區域
理財心得
理財服務2.0
首創無壓力式理財咨詢平台
社會上不缺乏保險及理財的知識，
缺乏的是讓人們安心了解的方法。
監管機構需要每位從業員認識客戶
但你"認識"你的理財顧問嗎?
理財心得
顧客眼中，
怎樣挑選好的顧問？
新世代服務下，如何選擇合適你的理財顧問？
過去絕大部分都是身邊親戚，朋友，同學自己本身做這行業，或他們推薦給你的。 但往往都不知道他們推薦的顧問是否適合自己。因此你需要了解顧問的背景，理念及價值觀。
責任感強
專業知識
良好操守
回覆快、有交帶
主動解決問題
視頻分享
理財一分鐘
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