個人理財服務

服務範疇
Personal Wealth Management Consultation Services
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個人理財

助你計劃及審視你的財務狀況

Professional planning, review and consultation

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評估你的財務狀況

制定預算

訂立你的財務目標

了解你的風險承受能力

制定並執行基本財務計劃

定期檢討你的財務計劃

服務範疇

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儲蓄計劃

無論為子女教育還是退休保障,儲蓄可助您達到您的理財目標,也是一種習慣。

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人壽保險

保護您的摰愛家人免受突如其來的事故而失去經濟支柱。

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醫療保障

當自己或摯愛不幸患病,您當然不願再承受醫療費用帶來的額外困擾。提供周全保障,替您分擔沈重的財政負擔,讓您和家人專注回復健康。

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重大疾病保障

為突如其來的嚴重疾病及兒童疾病提供即時現金及醫療建議支援,與您並肩度過難關。

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意外保障

面對各種未知的可能,意外及傷殘保障為您做好準備,讓您及您的家人可以輕鬆處理突發事故。

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強積金

有政府推出的退休保障計劃, 怎樣透過加強管理自己強積金戶口從而提升潛在回報。

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環球投資計劃

透過環球投資平台有效地將自己的投資風險分散, 從而得到合理的回報。

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每月派息計劃

豐盛而安穩的生活,人人都想擁有!讓您生活無憂,樂享寫意人生。

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退休收入

建立保證的收入,為自己及摯愛建立幸福未來,確保退休後生活水平不會因收入減少而影響。

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可扣稅自願醫保

自願醫保是政府認可的醫療保障計劃,可就有關保費申請作年度應課稅收入的稅務扣減,可享有優質的醫療保障之餘,同享稅務扣減優惠。

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可扣稅延期年金

香港納稅人每年高達60,000港元的稅務扣減,助您為退休生活累積財富,退休時有穏定收入同時可以扣減稅項。

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“不要把雞蛋放在同一個籃子裏”

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