個人理財服務

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個人理財

助你計劃及審視你的財務狀況

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  • 1
    評估你的財務狀況
  • 2
    制定預算
  • 3
    訂立你的財務目標
  • 4
    了解你的風險承受能力
  • 5
    制定並執行基本財務計劃
  • 6
    定期檢討你的財務計劃
個人理財

服務範疇

儲蓄計劃

無論為子女教育還是退休保障,儲蓄可助您達到您的理財目標,也是一種習慣。

人壽保險

保護您的摰愛家人免受突如其來的事故而失去經濟支柱。

醫療保障

當自己或摯愛不幸患病,您當然不願再承受醫療費用帶來的額外困擾。提供周全保障,替您分擔沈重的財政負擔,讓您和家人專注回復健康。

重大疾病保障

為突如其來的嚴重疾病及兒童疾病提供即時現金及醫療建議支援,與您並肩度過難關。

意外保障

面對各種未知的可能,意外及傷殘保障為您做好準備,讓您及您的家人可以輕鬆處理突發事故。

強積金

有政府推出的退休保障計劃, 怎樣透過加強管理自己強積金戶口從而提升潛在回報。

環球投資計劃

透過環球投資平台有效地將自己的投資風險分散, 從而得到合理的回報。

每月派息計劃

豐盛而安穩的生活,人人都想擁有!讓您生活無憂,樂享寫意人生。

退休收入

建立保證的收入,為自己及摯愛建立幸福未來,確保退休後生活水平不會因收入減少而影響。

可扣稅自願醫保

自願醫保是政府認可的醫療保障計劃,可就有關保費申請作年度應課稅收入的稅務扣減,為每名自願醫保計劃的受保人申請每年最多8,000港元的扣稅額,而用作稅務扣減的保單數目更不設上限。可享有優質的醫療保障之餘,同享稅務扣減優惠。

可扣稅延期年金

可以申請將所繳付之保費從年度應課稅收入中扣減。香港納稅人申請每位納稅人每年高達60,000港元*的稅務扣減,助您同時提早規劃,為退休生活累積財富。

“不要把雞蛋放在同一個籃子裏

服務簡介

以影片介紹各項理財服務

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如有查詢歡迎聯絡我們
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